فیلم داستان پسری به نام "آدم" را روایت می‌کند که فرزند یک ماهیگیر است. آدم که بورسیه‌ی دانشگاه الازهر قاهره، مرکز قدرت اسلام سنّی را به دست می‌آورد، برای ادامه‌ی تحصیل به آن‌جا می‌رود. اما علی رغم آن‌چه تصور می‌کرده است، در نزاع میان نخبگان مذهبی و سیاسی مصر تبدیل به مهره‌ای می‌شود که باید ...

درامی روانشناسانه در رابطه با اسماعیل، جوانی ایرانی که به دنبال زنی می‌گردد تا اقامتش در دانمارک را تضمین کند. با گذشت زمان او عاشق می شود و ...